赛岳恒配资交银施罗德明星基金经理刘鹏离任此前机构资金大举撤离

　　（来源：经济参考报）

　　日前，交银施罗德基金接连发布三则基金经理变更公告，交银先进制造（519704）、交银启明（009402）、交银均衡成长一年持有（010936）三个产品基金经理刘鹏因“工作安排”离任。至此，刘鹏在交银施罗德基金已无在管产品。

　　资料显示，刘鹏为北京理工大学经济学学士、中国人民大学金融学硕士，2014年6月加入交银施罗德基金，从分析师干起，担任制造组行业分析师，覆盖电力设备、新能源、机械、军工等领域。2018年5月担任基金经理，开启基金经理生涯，是交银施罗德培养的知名基金经理。

　　截至2025年6月末，刘鹏管理的三只基金，管理规模合计91.25亿元，在交银施罗德主动权益基金管理规模上仅次于何帅的97.21亿元，位列公司第二位。排在第三的是杨金金，管理规模89.63亿元。

　　近来知名基金经理离职频发，基金经理清仓式离任基金产品，往往被认为是离职公司的前奏。刘鹏的卸任是否意味着将要离职？对此，《经济参考报》记者联系了交银施罗德相关人士，但未得到明确回复。

　　记者注意到，上半年刘鹏管理的基金出现了机构资金大举撤离的情况。从管理规模最大的交银先进制造来看，2024年年报显示，这只产品机构投资者持有3.79亿份，占比26.95%，但到了2025年半年报，机构投资者仅持有9866.78万份，减少了2.8亿份，持有比例也相应下降到了9.47%。

　　此外，在交银启明这只产品中，2024年年报显示，机构投资者持有1.23亿份，占比9.08%，但到了2025年半年报，机构投资者仅持有5062.47万份，减少了7188.26万份，持有比例也相应腰斩到了4.33%。

　　在投资风格上，刘鹏以“均衡偏成长”为核心，擅长通过深度研究挖掘中长期价值，不押赛道，这种风格的优势在于风险控制相对稳健，但短板也较为明显。Wind数据显示，刘鹏管理规模从2021年第四季度的267.38亿元巅峰下滑至2025年第二季度的91.25亿元，缩水幅度高达65.87%。

　　在刘鹏正式离任前，交易施罗德基金已为其做了过渡性安排。2025年9月11日，交银施罗德均衡成长一年持有混合基金增聘徐嘉辰为共同基金经理；随后在9月15日，交银先进制造混合和交银启明混合分别增聘郭若和周珊珊。

　　不过，郭若管理交银启信混合基金的规模仅1.81亿元，周珊珊管理其他产品规模为1.43亿元，徐嘉辰管理交银医疗健康混合基金规模为0.51亿元，均不足2亿元，三人合计管理规模为3.75亿元，不足刘鹏管理规模的5%。

　　交银施罗德基金是中国第一批银行背景基金公司之一，成立于2005年8月4日，由交通银行、施罗德投资管理有限公司以及中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司等共同发起设立。目前，公司旗下基金139只，管理规模从2022年中顶峰的5960.85亿元下滑至5017.54亿元，位列行业25位。2022年至2025年上半年，公司净利润持续下滑，分别为15.8亿元、12亿元、8.79亿元和4.09亿元。